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长江宏观·赵伟 | 印度“神话破灭”?赵伟团队 长江宏观固收报告摘要7月以来,伴随经济加速恶化、资本大幅外流,印度股、债、汇出现剧烈调整7月以来,受资本大幅外流等冲击,印度金融市场出现剧烈调整。今年上半年,印度股、债、汇齐涨。但7月以来,印度股市高位回落、最大回调超10%,10Y国债收益率自低位大幅上行36bp,本币汇率持续下跌近4%。印度市场的剧烈调整,或与资本外流紧密相关。7月来,印度单月净流入外资规模缩水超80%。印度资本大幅外流背后,是经济基本面的加速恶化。今年2季度,印度GDP增速降至5%,不仅连续第5个季度下滑,更是创下2013年以来新低;GDP主要分项中,投资、消费、出口全面走弱。印度贸易逆差也重新走扩,净出口占GDP比重下滑至-7%。随着经济回落,印度失业率跃升至7.5%、创近45年来新高。伴随内外需持续走弱,印度经济仍将进一步下行。本轮印度投资、消费增速分别自2018年1、3季度起见顶回落。未来一段时间,领先指标制造业PMI、居民收入增速等的大幅下滑,预示印度消费、投资增速将继续下挫。而前两大出口市场欧、美经济回落加速下,印度出口也将持续承压,拖累经济进一步下行。不止是印度,新兴市场普遍存在下行压力,部分经济体甚至可能爆发危机。印度经济的下行,并非特例。历轮全球经济回落阶段,新兴市场普遍存在下行压力,并曾多次爆发危机。随着本轮全球经济加速下滑,关注2类新兴经济体的尾部风险暴露:1)资源型、生产型经济体中外债偿付压力大的,以阿根廷、土耳其等为代表;2)生产型经济体中,高杠杆的开放型经济体,以韩国为代表。

美国标普500指数本周二创下纪录最高收位,这是时隔七个月后美股再度完成这一壮举。在这长达逾半年的时间中,包括中美贸易谈判、美国政府历史性关门、英国脱欧闹剧、美联储政策大转向以及全球经济放缓等消息面上的悲欢离合,令股市几经波折。幸运的是,这一切如今可能正预示着美股一段新征程的启航。Lplresearch的图表显示,自1950年以来,当美股时隔至少6个月后重返历史高位时,其未来12个月平均将上涨12.9%!其中,只有2007年5月的那次登高经历后不幸出现了下跌。

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21世纪经济报道记者获悉,C轮融资的完成也预示着陆金所的上市步伐再次加快,此前陆金所已多次传出IPO的消息,但因外部市场环境和监管因素等各方面不确定性,一再延后。国内金融科技企业估值排名第一的蚂蚁金服,其上市进程也是一再推迟。而蚂蚁金服对此一直表示,上市“没有时间表”。

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